Muharrem, İstanbul’un geleneksel dokusunu koruyan bir semtinde, yıllardır aynı düzen içinde yaşayan dindar bir adamdır. Katı inançları ve sade hayatıyla dikkat çeken Muharrem’in yaşamı, bir tarikatın dikkatini çekmesiyle bambaşka bir yöne evrilir. Yeni görevi sayesinde modern dünyanın cazibesi ve çelişkileriyle tanışır. Ancak gördükleri, onun zihninde büyük soru işaretleri oluşturur. İnancı ile gerçekler arasındaki bu çatışma, Muharrem’i ruhsal bir çöküşün eşiğine getirir.