Karısının ölümünden sonra hayatını yeniden düzene sokmaya çalışan David Callaway, bütün dikkatini dokuz yaşındaki kızı Emily’ye verir. Yaşadığı travmanın ardından içine kapanan Emily, psikolojik tedavi sürecinde ilerleme kaydetse de kendisini beklenmedik bir dünyanın içinde bulur. Baba-kızın yeni bir başlangıç yapabilmesi için New York’tan ayrılıp daha sakin bir kasabaya yerleşmeleri, her şeyin düzeleceği umudunu doğurur. Fakat Emily’nin Charlie isimli hayali bir arkadaşından söz etmeye başlamasıyla olaylar tuhaflaşır. Charlie’nin etkisiyle ortaya çıkan korkutucu davranışlar ve açıklanamayan gelişmeler, David’i kızının yaşadıklarının ardındaki gerçeği araştırmaya iter. Çok geçmeden bu gizemli arkadaşın göründüğünden çok daha ürkütücü olabileceği anlaşılır.