1970’lerin Roma’sında geçen bu dramatik yapım, sanata tutunarak hayatta kalmaya çalışan genç bir ressamın karanlık yükselişini anlatıyor. Büyük hayallerle şehre gelen Toni, yeteneği sayesinde kısa sürede fark edilse de kendini suç dünyasının içinde bulur. Ünlü eserlerin birebir kopyalarını üretmeye başlayan Toni, zamanla yalnızca bir ressam değil, perde arkasından ülkeyi sarsan gizli bir güce dönüşür. Gerçek olaylardan ilham alan film, sanatın masumiyetini kaybettiği noktada bir insanın nasıl değiştiğini güçlü bir atmosferle gözler önüne seriyor.