D.I.S.C.O. adlı gizli istihbarat teşkilatında görev yapan Ertan, yıllardır masa başında çalışmasına rağmen hiç sahaya çıkma fırsatı bulamamıştır. Eşiyle çıktığı tatil sırasında kendisini beklenmedik bir operasyonun içinde bulan genç ajan, bir yandan görevi başarıyla tamamlamaya çalışırken diğer yandan başına dert olan Kuaför Zafer’le uğraşmak zorunda kalır. Ajanlık sırrını öğrenen Zafer’in operasyona katılmak istemesi, olayları içinden çıkılmaz ve son derece eğlenceli bir hale getirir.